半导体设备成产能最大掣肘?三星电子高管登门求货

    发布日期: 2021-04-14     来源:科创板日报 网络整理
2月26日消息,芯片电阻涨势压不住,继旺诠、国巨之后,华新科针对代理商发出涨价通知,新订单将调涨10~15%,由于各厂的成品库存已经售罄,原厂针对代理商调涨价格之后,针对直销客户的合约价可望在第二季全面走扬。

     华新科发言管道对于调价消息,不否认也不承认,表示价格将依照市场供需,不过华新科强调,芯片电阻市况很好,除了部分半成品还有库存之外,已经没有成品库存,华新科2021年在芯片电阻上也没有扩产计划。

     根据代理商接获的涨价通知,华新科在0603、0805、1206等大尺寸规格上调涨15%,在0201、0402等手机、笔电的共享料上,调涨10%,新订单就适用新价格,据过去经验,华新科通常落后国巨一个季度调价,这一波调价速度超过以往,业界认为,陆厂潮州三环针对二线电阻厂的报价全面走扬,电阻厂若不对外反应价格,将会侵蚀获利。

     芯片电阻因国际厂商产量锐减50%,加上终端需求强劲,目前原厂端、客户端、代理商已无库存,年前就有代理商要求新价格提前生效,只求有料,芯片电阻第一大厂国巨全力拉高稼动率因应,而农历年前率先调整价格的旺诠,已接未出的芯片电阻订单持续飙高,目前排队的订单已经飙逾千亿颗,至少要四个月的时间消化。

     为把握芯片缺货潮所带来的市场机遇,晶圆制造商争相投资扩产,为推动生产芯片所需设备的交付,三星电子甚至将派出高管登门拜访半导体设备厂商。

     据韩媒报道,本周,三星电子设备解决方案部门高管将赴美,与主要半导体设备商会面,讨论三星电子半导体生产线的设备供需问题,推动半导体设备交付。据知情人士透露,会面对象包括全球最大半导体设备商应用材料(AMAT)CEO Gary Dickerson,以及另一大设备商泛林集团(Lam)CEO Tim Archer。

     另外,三星电子另一高管刚从荷兰返韩。外界推测,此行意在拜访阿斯麦ASML。去年10月,三星电子副会长李在镕曾“亲征”这家全球唯一EUV光刻机制造商,推动光刻业务合作。 值得注意的是,以阿斯麦为代表的一众半导体设备龙头的股价,近期均在美股市场创出新高。

堃联技术产品

     行业扩产风起 缺芯蔓延至上游

     芯片代工需求居高不下,全球代工厂产能持续爆满,带动各家巨头争相投资扩产。在这场追逐赛中,行业排名前二的台积电和三星显得尤为激进。

     月初,台积电刚宣布将在未来3年投入千亿美元大举扩产;今日又有报道指其由于生产线供不应求,将大幅上调资本开支,增至300亿-310亿美元。

     三星则在去年就启动了产能扩张。去年年底,三星斥资千亿美元改进8英寸晶圆厂,以实现自动化运扩建,提高生产效率。今年年初,有消息称其今年半导体设备支出预计300亿美元,续创历史新高。

     另一代工大厂格芯紧随在后,宣布2021年将投资14亿美元扩产,明年可能翻倍投资。芯片巨头英特尔也在上月底宣布,将斥资200亿美元设晶圆厂,首度涉足芯片代工。

     前端工艺设备是半导体生产线不可或缺的必要条件。全球四大半导体设备商,应材公司(AMAT)、泛林集团(Lam)、ASML和东京电子(TEL),占据了60%-70%的市场份额。而随着晶圆代工长扩产加速,增加了这些设备商的行业话语权和销售额。据业内估计,应材和泛林将在明年上半年之前实现最高季度销售额。 然而,设备紧俏问题日益凸显。对于芯片制造厂而言,与设备商保持紧密合作,扩大设备及备品采购,才能顺利实现产能扩张。

     相关概念股有望受益

     A股上市公司中,半导体设备商包括:中微公司、北方华创、华峰测控、精测电子等。

     其中,高端刻蚀设备中微公司是台积电7nm产线刻蚀设备5家供应商中唯一一家国产设备公司,而其5nm蚀刻机也已加入台积电供应链;

     北方华创为国产半导体设备商中布局最广公司,炉管、PVD等设备市占率较高;

     华峰测控是加码SoC测试的模拟测试机龙头,其aN/SiC测试设备也有向台积电供货;

     精测电子国内面板检测产品线最为齐全,前、后道检测均实现大客户重复订单突破。


堃联技术